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海外投资新风尚 南方道琼斯美国精选REIT指基8月22日发行

海外投资再添新风尚!8月22日,南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)(A类:160140;C类:160141)正式发行。据悉,该基金通过紧密跟踪道琼斯美国精选REIT指数,为投资者分享美国地产长期租金收入和资产增值的双重收益,提供了门槛更低、操作更便捷的投资通道,成为投资者海外置业的理想替代品。

据了解,REITs(Real Estate Investment Trusts)即房地产投资信托,是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。通俗地说就是投资者把钱集资起来买一些物业,然后把这些物业交给专业的"REITs"公司来管理,以租金收入和房地产升值为投资者提供定期收入。与直接投资房产相比,投资REITs具有投资便捷、交易持有成本低、流动性好、专业化管理、风险适度分散等诸多优势。

      作为海外市场运作成熟的资产证券化投资品种,REITs具备收入较稳定、高分红、高流动性等特征,被投资者视为股票、债券、现金之外的第四类资产。REITs拥有租金收入和资产增值两种获利方式,长期回报相对优异,抗通胀属性良好。根据北美房地产协会的统计,北美权益型REITs过去二十年来(1996年12月至2016年12月)的年均复合回报率高达11.55%,远超标普500的9.39%、高收益债的8.11%以及政府企业债的5.41%。

资料显示,南方道琼斯美国精选REIT指基主要投资于道琼斯美国精选REIT指数的成份券、备选成份券及以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF),其投资比例不低于基金资产的90%在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。

值得注意的是,作为业内领先的指数基金管理专家,南方基金近年来在指数管理、研发方面不断加大投入,已建立起了一支运作成熟、产品线完善的投资团队。在《中国证券报》金牛基金评选中,南方基金2014、2015和2016年度连续三年荣获“金牛基金管理公司”,2014和2015年度连续两年荣获“被动投资金牛基金公司”,旗下南方中证500ETF(510500)亦连续三年问鼎“年度开放式指数型金牛基金”,辉煌的历史业绩和雄厚的实力积淀都为南方道琼斯美国精选REIT指基的成功运作打下了坚实的基础。

 

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